毋庸置疑，客车终端实际销量更能反映国内客车市场需求的真实状况，对车企策划产品及市场定位能提供更加精准的参考价值。
根据中国汽车流通协会提供的国内客车实际销售数据(不含出口，下同)，2025年3月国内三大类客车(含轻客、中客、大客)累计实际销售4.6万辆(含轻客4.1万辆+中客0.2万辆+大客0.3万辆)，同比下降7%(具体见截图1)，说明2025年3月国内客车市场实际需求比去年同期有所萎缩。主要今年3月国内的传动动力客车市场需求有所减少导致的。
2025年一季度国内客车累销10.4万辆，同比去年同期的10万辆增长4%。
截图1,2025年3月及1-3月我国客车终端销量及同比(数据来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息)
那么，2025年一季度国内客车终端市场有哪些主要特点?现予以简要总结分析。
特点一、3月大客同比领涨，轻客同比领跌
表1,2025年3月国内各类客车销量及同比、占比(数据来源：截图1中国汽车流通协会提供的终端上牌信息)
上表显示，在2025年3月国内大、中、轻客车终端销量及同比、占比中：
---大型客车销售0.3万辆，同比增长15%，跑赢且领涨国内客车大盘(-7%);市场占比6.5%。大型客车之所以领涨客车大盘，主要得益于：
一是去年同期销量基数较低，给今年3月同比增长奠定了基础;
二是在2025年老旧新能源公交车更新补贴政策的刺激下，大型新能源公交客车需求增加;
---中型客车销售0.2万辆，同比下降3%，跑赢客车大盘;市场占比4.35%;
---轻型客车销售4.1万辆，同比下降9%，跑输并领跌客车大盘。
轻客之所以领跌国内客车大盘，主要原因有：
一是去年同期销量基数较高，给今年同期销量同比增长带来困难;
二是2025年老旧新能源公交客车补贴新政主要是针对大中型新能源公交客车，而不是针对6米以下轻型新能源物流轻型客车。因此没有刺激更多的新能源轻客需求。
从占比看，轻客占据了近9成(89.15%)的垄断地位。
特点二、一季度大客同比领涨，中客同比领跌
表2,2025年一季度国内各类客车销量及同比、占比(数据来源：截图1中国汽车流通协会提供的终端上牌信息)
上表显示，在2025年一季度大中轻客市场中：
---大型客车同比增长7%，领涨国内客车大盘，市场占比6.73%，居第二;
---中型客车同比下降6%，领跌国内客车大盘，市场占比5.77%，居第三;
---轻型客车同比增长4%，与国内客车大盘持平，市场占比87.5%，居第一。
总之，在2025年一季度国内客车市场中，大客同比领涨，中客同比领跌
特点三、轻客电动化率最高、大客电动化加速最快、且插混及燃料电池占比最高
截图2,2025年1-3月国内各动力车型占各细分客车市场的比例(数据来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息)
表2,2025年一季度国内各类新能源客车销量占比及占比同比增减(数据来源：中国汽车流通协会提供的终端上牌信息)
上表可见，
1、在2025年1-3月客车整体市场，各技术路线新能源车型占比及占比同比增减：
----纯电动客车累计占据客车整体市场57.2%的份额，是新能源客车中占比最高、销量最多的细分车型，且占比同比增加了12.1个百分点，是占比同比增加最多的细分车型;可见纯电动不仅在国内的客车市场中渗透率最高，且电动化进程加速最快。
---插电式混动客车占据新能源客车整体市场0.2%的市场份额，居第二，且占比同比增加0.1个百分点;
---燃料电池客车占据客车整体市场0.2%的份额，且占比同比减少0.1个百分点，成为新能源客车中占比最少、且占比同比唯一下降的细分车型。据分析主要是今年以来国内车企资金紧张，车企不愿意垫付更多的资金来推广成本较高的燃料电池客车，因此导致燃料电池客车终端市场占比缩减。
2、在2025年一季度月大、中、轻各细分车型中，各技术路线新能源车型占比及占比同比增减：
1)大型客车：
---纯电动大客销量占据大客整体销量49.2%的份额，是国内新能源客车中占比第二高的细分车型;且占比同比增加13.5个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。
---插电式混动大客占比2.1%，是大中轻客车插混车型占比最高的细分车型，说明插混技术路线主要推广应用在大型客车领域;且占比同比增加2.1个百分点，也是大中轻客车中占比同比增加最多的细分车型，说明今年一季度在大型客车领域插混市场表现较好;据分析主要是可以解决大型客车续航里程焦虑问题;另外插混大型客车可以适应多种工况，确保车辆在不同路况下灵活选择驱动模式，确保车辆正常运行，不受充电设施限制。
---燃料电池客车占比为1.1%，也是大中轻客车中占比最高的。但占比同比减少1.4个百分点，是占比同比减少最多的细分车型。一方面说明燃料电池系统目前主要推广应用在大型客车领域(主要是燃料电池系统可以更好满足大型客车长续航里程的需求)，同时说明目前燃料电池系统在大型客车的推广规模在缩减。
2)中型客车
---纯电动中客占中客整体市场42.6%的份额，是国内新能源客车中占比最低的细分车型领跑;占比同比增加6.5个百分点，是大中轻客车中占比同比增加最少的细分车型;
---插混中客占据中客整体市场1.9%的份额，是大中轻客车中插混车型占比第二高的细分市场，且占比同比减少0.3个百分点，说明今年一季度插混车型在中客市场占比减少;
---燃料电池中客占据中客整体市场0.3%的份额，且占比同比增加0.2个百分点，说明今年一季度燃料电池客车有向中客市场增加的趋势;
3)轻型客车：
---纯电动轻客占中客整体市场58.8%的份额，是国内新能源客车中占比最高的细分车型，占比同比增加12.1个百分点，是新能源客车中占比同比增加次多的细分车型。这意味着目前轻卡电动化率最高，且电动化进程较快。
---插混轻客占据中客整体轻客市场0%的份额，且占比同比持平;
---燃料电池轻客占据中客整体市场0%的份额，占比同比也持平。
总之，在今年一季度国内新能源客车销量中，轻客电动化率最高、大客电动化进程加速最快;大客插混及燃料电池占比最高。
特点三、传统动力中客占比最高领跑
表3，根据截图2数据可知，2025年一季度国内大、中、轻客传统动力(常规动力)占比及占比同比增减：
上表可见，在2025年一季度国内客车市场中，传统动力占比及占比变化：
1、客车整体市场：传统动力占比42.5%，但占比减少12.2个百分点，说明国内客车整体市场传统动力车型在呈现较大幅度下降，也就是说，目前国内客车市场电动化进程在加速;这主要得益于各类促进新能源客车发展政策的驱动所致;尤其是得益于城配市场中新能源轻客物流车的加速增长及新能源公交客车市场中的“大转小”等所致。
2、大、中、轻客车各细分市场：
---大型客车：传统动力客车占比47.6%，在各细分车型占比第二高，且占比同比减少14.3百分点，是占比同比减少最多的细分车型;主要是大型公交客车及大型旅游客车电动化进程在加速导致的;
---中型客车：传统动力客车占比55.2%，是各细分车型占比最高的，且占比同比减少6.3百分点;主要原因同大型客车市场相似;
---轻型客车：传统动力客车占比41.2%，是各细分车型占比最低的，且占比同比减少了12.4个百分点，是占比同比同比减少第二多的细分车型;据分析主要原因：
一是国家和各地出台支持新能源物流车市场发展，对新能源轻客物流车销量的增长特别利好;因此稀释了传统动力轻客的占比;
二是蓝牌新规执行。利好新能源物流轻型客车的发展;也一定程度上减少了传统动力轻客的销量占比;
三是多数城市短途接驳市场发展迅猛，对促进轻型新能源客车市场增长利好;
四是支持新能源汽车下乡政策，推动了乡镇新能源轻型客车的发展。
五是去年同期新能源轻客销量基数较低，给今年一季度新能源轻客市场渗透率同比大幅度提升提供了支持。
正是上述多个因素的共同作用，稀释了传统动力轻客在国内整体轻客市场的比例。
特点四、大中客宇通占比44%强势领跑;吉利及中车电动化率最高
截图3,2025年一季度国内大中型客车各车企市场占比及新能源渗透率(来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息)
从截图3可见：
---2025年一季度国内大中型客车市场占比中，宇通客车占比44%，可谓一家独大，强势领跑;
---2025年一季度新能源渗透率最高的是吉利汽车(吉利商用车)和中车时代(中车电动)均达到100%，并列第一;第二是东风汽车65%;第三是厦门金龙64%。
来源：客车网
